Los proyectos de Consultoría Total CRM son un proyecto llave en mano, enfocado a empresas con más de 10 usuarios del CRM, que requieren de una solución completa para llevar acabo una estrategia de negocio basada en CRM que los impulse a ser más competitivos y mejorar los logros comerciales y de negocio.

Para poder llevar acabo este proyecto lo primero que hacemos es, conocer su negocio, sus objetivos, procesos comerciales y nivel de madurez. Tomando en cuenta los resultados de ese estudio proponemos la solución más adecuada para alcanzar estos objetivos establecidos, una vez aprobada esta solución por nuestro cliente, nos dedicamos a realizar la configuración de las aplicaciones de Zoho.

Incluye:
Definición y Módulos de Alcance
● Presentación del CRM (Kickoff )
● Misión, visión
● Definición de objetivos empresariales estratégicos y tácticos
● Medición de objetivos
● Análisis de riesgos
● Definición de puestos y responsabilidades dentro del CRM
● Procesos empresariales comerciales (actuales y como deberían ser)
● Flujos de Trabajo (automatización)
● Flujos de Información (automatización y generación alertas y seguimiento)
● Procesos comerciales

Canales de Comunicación
Estrategias para la Atención de Canales: email, teléfono, redes sociales, Etc.
-Configuración y personalización del CRM de acuerdo a los resultados de la consultoría.
-Carga en el Sistema Zoho CRM de las BD actuales en formato csv o xls.
-Capacitación

La capacitación es un entrenamiento, en cómo van a trabajar los usuarios del CRM en su día a día.
Seguimiento por 3 meses para asegurar un «Caso de Éxito»
Definición y agenda de las reuniones posteriores a la finalización del proyecto por 3 meses para el logro y documentación de un caso de éxito.

Entregables

– Portal configurado de acuerdo al documento de alcances
– Capacitación a nivel usuario y nivel dirección (reportes y medición de Objetivos)
– Documentación del Proyecto (procesos y flujos de trabajo)
– Manual de usuario
– Mapa de Oportunidades
– Documento de estrategias de adopción
– Glosario detérminos clave para la buena comunicación